【名古屋の生産設備設計・施工企業事例】見積採番・見積管理Webシステム開発｜Excel管理をDX化

【案件名】

見積採番・見積管理Webシステム開発

【お客様名】

名古屋市の生産設備設計・施工業者様

【開発体制・担当】

要件定義 ～ 設計・開発・実装まで一貫対応

【期間】

約3ヶ月

【システム導入前の課題】

従来は見積書の管理を Excelで各拠点ごとに管理しており、手動運用に依存していたため、以下の課題がありました。
・Excel運用による管理負担の増大
・複数拠点間での採番ルール統制が困難
・見積データが分散し、確認や管理がしづらい
・売上見込みなどの数値情報を一覧で把握しづらい・見積番号の重複（バッティング）が発生するリスク
特に複数拠点で見積作成を行うため、見積番号が重複しない仕組みづくりが必要とされていました。

【弊社が提案したソリューション】

Excel管理から脱却するための見積採番・見積管理WebシステムをVPS(Linux)サーバで新規開発しました。
① 見積番号の自動採番システムを構築
堅牢なデータベースを採用し、システム側で自動採番および重複不可の制御を実装。
これにより、人為的ミスによる見積番号の重複を物理的に発生しない仕組みを実現しました。
② 拠点間でのデータ共有
複数拠点から同一システムにアクセスできる構成とすることで、見積情報をリアルタイムで共有できる環境を構築しました。
③ 既存システムとのデータ連携
お客様が既に利用していたスケジュール管理システムに着目し、その会員（社員・顧客）データベースと連携する設計を採用。
これにより
・新たなID管理が不要
・マスター情報の二重登録を防止
・既存業務フローを維持したまま導入
といった運用を実現しました。

【システム導入の目的】

・業務のDX推進
・見積作成・管理業務の効率化
・Excelによるアナログ管理からの脱却
・見積番号の採番ルールの厳格化（重複防止）

【システム導入後の状況：成果、効果】

導入後の運用検証において、見積番号の重複発生件数ゼロを達成。
データの整合性が担保され、安心して業務を行える環境が整いました。
また、
・直感的な操作性
・既存システムとのデータ連携
・必要機能を絞ったシンプルなUI設計
・Excel管理から脱却し、業務効率が向上
により、ユーザーの負担を最小限に抑えた運用が可能となりました。
結果として、見積作成業務の効率化と管理精度の向上を同時に実現することができました。